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Étude patrimoniale 2017-06-26T07:37:15+00:00

Du travail sur mesure

Parce que pour nous chaque client est unique, nous considérons que les solutions toutes faites ne sont pas adaptées à notre métier. Nous mettons tout en œuvre pour que les solutions que nous proposons correspondent au profil spécifique de chacun de nos clients.

Audit patrimonial

Avant toute chose et pour ne pas commettre d’erreurs par la suite, il est très important que nous puissions bien connaître chaque client.

Pour cela, nos Consultants recueillent les informations fournies par les clients et font un bilan précis de la situation pour chacun d’entre eux.

Prise en compte des objectifs du client

Au cours de l’entretien de recueil des informations pour l’audit patrimonial, nos Consultants prennent également en compte les différents objectifs de nos clients et ceci que ce soit à court, moyen ou long terme.

Le but est d’obtenir une image dynamique dans le temps que nous pourrons améliorer avec la mise en place de nouvelles solutions.

Proposition de solution

Ces informations vont permettre de dresser un profil précis de chaque client et il devient dès lors possible d’envisager plusieurs scénarios.

Nos Consultants présentent les différentes solutions possibles en fonctions des caractéristiques des lois de défiscalisation et de leurs implications dans la stratégie patrimoniale de nos clients.

Ce n’est qu’après l’accord de nos clients sur les objectifs à atteindre que nous pourrons établir une proposition avec son étude personnalisée.

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